09 مارس 2024

14 کشور قبل از شروع CBAM از کمیسیون اروپا درخواست کردند تا از بازار فولاد محافظت کند در اواسط فوریه، کمیسیون اروپا روند بررسی سهمیه های تعرفه حمایتی بر واردات فولاد را آغاز کرد. این امر با درخواست 14 کشور عضو برای تمدید سهمیه های تعرفه تا سال 2026 انجام شد. آنها در درخواست خود خاطرنشان کردند که محافظت از بازار قبل از شروع CBAM ضروری است.اگر انتظار داشته باشیم که CBAM واردات را محدود کند، دور از ذهن است. CBAM به عنوان یک ابزار حفاظتی در نظر گرفته شد. اما یک ابزار خاص است.CBAM واردات را مستقیماً محدود نمی کند. این زمینه را برای شرکت ها و واردکنندگان فولاد اروپایی هموار می کند. با این پارامترها نمی تواند نتیجه ای مشابه اقدامات حفاظتی ایجاد کند.بیایید برای مثال به آینده نگاه کنیم. بهار 2027. تصویر جهانی نسبت به امروز تغییری نکرده است. مازاد ظرفیت در چین با مازاد ظرفیت در هند، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همراه شده است. شرکت های فولادی ژاپن و کره جنوبی با انتشار گازهای گلخانه ای مشابهی با رقبای اروپایی، صادرات خود را به اروپا افزایش می دهند. تولیدکنندگان MENA نسبت به تولیدکنندگان BF-BOF از اروپا با ارائه محصولات کم کربن برتری دارند. واردات بی رویه در حال افزایش است.مورد از این قرار است که:امروزه پرداخت کربن عامل رقابتی قابل توجهی در بازار اروپا نیست. فولادسازان محلی بار قابل توجهی از پرداخت کربن را متحمل نمی شوند. اگر چنین باری افزایش یابد، به همان نسبت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی رشد خواهد کرد. یعنی هیچکس مزیتی نخواهد داشت.

انتشار CO 2 تولیدکنندگان محلی تنها اندکی با انتشارات جهانی متفاوت است. باز هم، اروپایی ها نسبت به واردکنندگان برتری ندارند.
ظرفیت فولاد طولانی تحت تسلط فناوری کوره قوس الکتریکی (EAF) است، که در آن شدت کربن بالاتر از 0.4 تن CO 2 در هر تن فولاد نیست (محدوده 1). و این نه تنها در اتحادیه اروپا، بلکه در واردکنندگان نیز وجود دارد. میانگین وزنی اتحادیه اروپا 0.255 تن CO 2 در هر تن فولاد است. پس مزیت اروپایی ها چندان زیاد نیست.

هزینه های تولیدکنندگان اروپایی برای خرید سهمیه های آلایندگی متناسب با رشد پرداخت های واردکنندگان تحت CBAM افزایش می یابد. در سال 2022، کمک هزینه رایگان 84 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای تولیدکنندگان اروپایی EAF را پوشش داد. یعنی با اجرای CBAM هزینه‌های داخلی و واردکنندگان تقریباً به یک اندازه افزایش می‌یابد. به طور متعارف، حاشیه ها در وضعیت فعلی باقی خواهند ماند.

به عبارت دیگر، پرداخت های CBAM به تولیدکنندگان اروپایی محصولات بلند مزیتی نمی دهد. این بدان معنی است که بدون سهمیه های حمایتی، واردات می تواند به بازار اتحادیه اروپا سرازیر شود. از سهمیه های برخی کشورها، مانند سهمیه ترکیه برای میلگرد در سال 2023، استفاده ضعیفی صورت گرفته است. اما سهمیه سایر کشورها برای سیم میله در سه ماهه اول 2024 در یک روز انتخاب شد. سهمیه کشورهای دیگر برای بارها هم همینطور بود. بدون این محدودیت ها قطعا واردات بیشتر می شد.

بخشی از واردات محصولات بلند را می‌توان با فناوری کوره بلند – مبدل (BF-BOF) تولید کرد. چنین محصولاتی پس از معرفی CBAM در بازار اتحادیه اروپا غیر قابل رقابت خواهند بود. در غیاب سهمیه‌های حمایتی، می‌توان آن را با عرضه از کشورهای دیگر جایگزین کرد و تولیدکنندگان اروپایی از آن سود نخواهند برد.

در بازار تخت فولاد نیز وضعیت به همین منوال است. برای تولیدکنندگان فولاد یکپارچه (BF-BOF)، هزینه‌های پرداخت کربن مانند محصولات وارداتی افزایش می‌یابد، زیرا در سال 2022 کمک هزینه رایگان تا 93 درصد از انتشارات تولیدکنندگان یکپارچه را پوشش می‌دهد. این وضعیت زمینه را فراهم می کند تا مبالغ پرداخت های CBAM و ETS به خریدار منتقل شود. این باعث می شود هم تولیدکنندگان داخلی و هم واردکنندگان حاشیه های بیشتری داشته باشند که فقط جذابیت واردات را افزایش می دهد.

CBAM برای محافظت از بازار اتحادیه اروپا در برابر فولاد خاکستری در نظر گرفته شده است، اما نمی تواند واردات محصولات کم کربن را محدود کند. چنین پروژه هایی با هدف صادرات به اروپا به طور فعال در MENA در حال توسعه هستند.

فشار واردات نه چندان در حجم بلکه در قیمت ها احساس خواهد شد. صنعت اروپا راکد است و وضعیت تغییر اساسی نخواهد کرد. با ورود به سیستم حمایت از بازار، خروج از آن بدون عواقب منفی برای صنعت فولاد عملا غیرممکن است. به خصوص در حال حاضر که تعدادی پروژه جدید فولادسازی در بسیاری از مناطق اعلام شده است که به احتمال زیاد منجر به افزایش سطح مازاد ظرفیت در سراسر جهان خواهد شد.

بنابراین، ما معتقدیم که حتی اگر سیستم سهمیه‌بندی تعرفه‌ای کنونی بیش از سال 2026 تمدید نشود، باید با طرح مشابه دیگری جایگزین شود، مکانیزم قانونی دیگری که واردات را محدود می‌کند. به عنوان مثال، این می تواند یک «وظیفه ویژه»، تحقیقات ضد دامپینگ فعال علیه هر طرفی باشد که صادرات را افزایش می دهد، یا راه های ابتکاری دیگر.

آیا می توان CBAM را پیچید تا مانعی برای واردات باشد؟ ما دیگر باور نداریم چنین نگرانی هایی در مرحله طراحی مکانیزم وجود داشت. خطر استفاده ناهموار از CBAM بود. به عنوان مثال، اگر سهمیه‌های آزاد برای تولیدکنندگان داخلی حفظ می‌شد، اما واردکنندگان باید برای کل حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخت کنند.

مکانیسم یارانه های صادراتی تحت CBAM به طور مرتب مورد بحث قرار می گیرد، اگرچه این موضوع بیشتر مربوط به مکانیسم ETS است. احتمال اعمال این نوع یارانه در اینجا زیاد است. می تواند مانند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادراتی عمل کند. شرکت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را انجام می دهد اما پس از آن اظهارنامه می کند و بازپرداخت می کند. مکانیسم مشابه بیشتر برای جبران هزینه های کربن غیرمستقیم تعبیه شده در قیمت برق مصرفی کار می کند.

استفاده از انواع دیگر یارانه های اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان فولاد برای بهبود حاشیه سود و رقابت آنها نیز بسیار محتمل است. قبلاً در دوره افزایش قیمت شاهد یارانه فعال انرژی بوده ایم. یا تامین مالی بخشی از سرمایه گذاری ها که برای پروژه های سبز یا صرفه جویی انرژی برکت دارد.

صنعت فولاد اوکراین به عنوان بخشی از صنعت اروپایی، قطعاً از ورود واردات به بازار اروپا ضرر خواهد کرد. با این حال، اوکراین که عضو اتحادیه اروپا نیست، امکان اعمال چنین اقدامات حمایتی را برای صنعت فولاد ندارد.

هنگامی که سیستم سهمیه‌های حفاظتی در سال 2019 بر اساس سهمیه‌های کشوری معرفی شد، اوکراین در تامین لوله‌ها، شکل‌ها، محصولات بلند بسیار ضرر کرد. امروز اوکراین از سهمیه های حفاظتی در هنگام عرضه محصولات فولادی به اتحادیه اروپا معاف است. این مزیت در تعدادی از بخش‌ها و فرصتی برای تجارت فعال‌تر با اروپا در غیاب جایگزین‌های دیگر به وجود می‌آورد.

تمدید تصمیم برای حذف اوکراین از سهمیه های حفاظتی بسیار مهم است. در غیر این صورت، برای محصولاتی مانند کلاف نورد گرم، اوکراین به همراه کشورهای آسیایی در سهمیه کشورهای دیگر قرار می گیرد که 53.6 درصد از واردات فولاد به اتحادیه اروپا در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. رقابت در سهمیه سایر کشورها بسیار دشوار است. کشورها و حجم سهمیه های فصلی در یک روز تمام می شود.