03 آوریل 2024
ادامه عرضه از روسیه باعث ایجاد عدم تعادل در بازار اروپا شده و به تولیدکنندگان داخلی آسیب می رساند
تحریم های متعدد اروپا علیه روسیه به طور کلی و مجتمع آهن و فولاد آن به طور خاص با هدف محدود کردن امکان تأمین مالی یک تجاوز تمام عیار علیه اوکراین بود. اولین تحریم ها علیه محصولات فولادی در آوریل 2022 اعمال شد، زمانی که اتحادیه اروپا واردات محصولات فولادی از روسیه را که در سیستم سهمیه بندی واردات (فولاد نورد و لوله) قرار دارند، ممنوع کرد. دو سال پس از اعمال اولین تحریم ها، شاهد هستیم که درآمد صادرات شرکت های آهن و فولاد روسیه از عرضه به بازار اروپا حدود 50 درصد کاهش یافته است. تا چه اندازه هدف اصلی اتحادیه اروپا محقق شده است، همچنان نامشخص است، زیرا در سال 2023 کشورهای اتحادیه اروپا 4.8 میلیون تن محصولات آهن و فولاد از روسیه به ارزش 2.4 میلیارد یورو وارد کردند.

توسعه داستان تحریم ها
اولین تحریم ها علیه محصولات فولادی روسیه از اول آوریل 2022 (بسته چهارم) اعمال شد - اتحادیه اروپا واردات فولاد و لوله های نورد از روسیه را ممنوع کرد.

بسته هشتم تحریم‌ها که از 30 سپتامبر 2023 اجرایی شد، محدودیت‌های اتخاذ شده قبلی را تمدید کرد - واردات همه محصولات از HS 72 "آهن و فولاد" (به استثنای 7201 "Pig Iron" و 7202 "Fero Alloys") و HS. 73 "محصولات آهنی یا فولادی" ممنوع شد. یعنی واردات محصولات نیمه تمام (بیلت و اسلب مربع) نیز تحت تحریم قرار گرفت. واردات بیلت مربع (HS 7207 11) از اول آوریل 2024 و واردات اسلب (HS 7207 12 10) - از اول اکتبر 2024 ممنوع شد. تا آن زمان، یک دوره انتقالی ایجاد شد که طی آن واردات نیمه تمام محصولات مجاز بودند، اما در حجم هایی که بیش از سهمیه های تعیین شده نباشد.

دوازدهمین بسته تحریمی که در 18 دسامبر 2023 تصویب شد، محدودیت هایی را بر واردات آهن خام، فروآلیاژها و آهن کاهش یافته مستقیم (DRI) از روسیه اعمال کرد. ممنوعیت واردات آهن خام و DRI از تاریخ 2026/01/01 اجرایی می‌شود و تا آن زمان، سهمیه‌هایی برای کاهش عرضه اعمال خواهد شد. در همان زمان، اتحادیه اروپا مجوز واردات اسلب و بیلت از فولاد آلیاژی را به مدت 4 سال - تا سپتامبر 2028 - تمدید کرد.

جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط کشورهای ثالث و شرکت‌ها همچنان موضوعی مهم برای اتحادیه اروپا است. و این اصلاً مشکلی دور از ذهن نیست. به عنوان مثال، هند نفت ارزان روسیه را خریداری می کند، آن را پالایش می کند و سوخت دیزل را به عنوان محصولات خود به اتحادیه اروپا می فروشد، اتحادیه اروپا قبلاً واردات نفت و فرآورده های نفتی از روسیه را ممنوع کرده است.

به عنوان بخشی از بسته های تحریمی هشتم و یازدهم ، اتحادیه اروپا ممنوعیت واردات محصولات فولادی از کشورهای ثالث را در صورتی که از مواد خام یا محصولات نیمه تمام روسیه ساخته شده باشند، تمدید و تشدید کرد. این ممنوعیت تا حد زیادی بر ترکیه تأثیر می گذارد که تحریمی علیه روسیه اعمال نکرد و همچنان به خرید محصولات نیمه تمام فولادی از شرکت های روسی ادامه می دهد.

تحریم های متناقض
به دلیل عدم توافق در اتحادیه اروپا، اعمال محدودیت بر واردات محصولات آهن و فولاد روسیه با مشکلاتی مواجه است. از آنجایی که تصمیمات در حوزه سیاست خارجی مشترک به اتفاق آرا اتخاذ می شود، یک کشور ممکن است مانع از یک تصمیم مشترک شود.

اتحادیه اروپا ممنوعیت واردات آهن خام تحت بسته دوازدهم را تنها در پنجمین تلاش تایید کرد. ایتالیا، بزرگترین مصرف کننده آهن خام روسیه در اتحادیه اروپا - 1.18 میلیون تن در سال 2023 - به طور جدی با آن مخالفت کرد. علاوه بر این، این ممنوعیت با یک دوره گذار تصویب شد - ممنوعیت کامل واردات آهن خام و DRI از روسیه سال 2026 و تا آن زمان به ترتیب 1.84 میلیون تن و 1.79 میلیون تن سهمیه وجود دارد. این به شرکت های روسی اجازه می دهد تا در بازار اروپا به سود خود ادامه دهند.

علاوه بر این، بسته دوازدهم تسهیلاتی را برای واردات اسلب فراهم می کند. ذینفع اصلی از گسترش واردات اسلب NLMK اروپا (وابسته به NLMK روسیه) است که دارای پنج کارخانه تولید نورد - دو سایت در بلژیک و سه کارخانه در دانمارک، فرانسه و ایتالیا با ظرفیت کل 3.1 میلیون تن محصول نهایی است. محصولات فولادی در سال

استدلال اصلی به نفع ادامه واردات اسلب از روسیه، حفظ مشاغل است که حدود 2000 نفر از آنها در تمام تأسیسات تولید NLMK اروپا هستند. مقامات بلژیک و جمهوری چک لابی‌گران مستقیم برای کاهش محدودیت‌ها در اسلب بودند. دومی انگیزه این امر را ناتوانی در یافتن تامین کنندگان دیگر و خطر تعطیلی صنعت خود کرد.

علیرغم تلاش های فولادسازان اروپایی، صنعت فولاد نتوانست بر فشار کشورهای ذینفع واردات اسلب از روسیه غلبه کند. انجمن EUROFER با تمدید عرضه مخالفت کرد زیرا مصرف کنندگان اسلب روسی در اروپا نسبت به سایر تامین کنندگان از مزیت قیمت برخوردار هستند - حدود 30 یورو به ازای هر تن HRC ارزان تر است. این منجر به رقابت ناعادلانه و زمینه بازی نابرابر در بازار داخلی فولاد اتحادیه اروپا می شود.

«احتمالاً کمیسیون اروپا با توجه به صرفه جویی در مشاغل احتمالی در کارخانه های NLMK، اما بدون در نظر گرفتن ضررهای احتمالی کل صنعت فولاد اتحادیه اروپا به دلیل فشار بر قیمت ها، تأثیر این تصمیم بر بازار را به اشتباه ارزیابی کرده است. فولادسازان اروپایی به دلیل این تصمیم نادرست به ازای هر تن 30 یورو کمتر درآمد خواهند داشت. آندری تاراسنکو، تحلیلگر ارشد مرکز می گوید : ما تولید آپارتمان در اتحادیه اروپا را حدود 6 میلیون تن در ماه در سال 2023 تخمین می زنیم. بر این اساس، بخش فولاد اروپا می تواند تا 180 میلیون یورو در ماه ضرر کند.

فعالان بازار اروپا همچنین به این نکته توجه دارند که از آنجایی که واردات اسلب از روسیه قانونی است، همچنان امکان واردات محصولات از کشورهای ثالث ساخته شده از اسلب روسیه وجود دارد (این گونه محصولات مشمول ممنوعیت واردات نیستند). این وضعیت وضعیت رقابتی در بازار فولاد اتحادیه اروپا را بیشتر مخدوش می کند.

ارقام تحریم ها
تحریم های اتحادیه اروپا علیه محصولات آهن و فولاد روسیه با هدف محدود کردن امکان تأمین مالی اقدامات نظامی علیه اوکراین انجام شد. با توجه به تحریم های اعمال شده در بخش آهن و فولاد، درآمد صادرات شرکت های روسی به میزان قابل توجهی کاهش یافت: طبق گزارش یورواستات، واردات مواد اولیه، محصولات نیمه تمام فولاد و محصولات نهایی، لوله ها نسبت به قبل از جنگ 2021 68 درصد کاهش یافت. - به 3.0 میلیارد یورو

در سال 2023، اقلام اصلی واردات فولاد اروپا از روسیه محصولات نیمه تمام، آهن خام و DRI باقی مانده است. وضعیت در این بخش ها به شرح زیر است:

محصولات نیمه تمام فولادی. واردات از نظر فیزیکی در سال 2023 نسبت به سال 2021 با 26.5 درصد کاهش به 3.11 میلیون تن، از نظر پولی با 35.6 درصد کاهش به 1.68 میلیارد یورو رسیده است. اسلب تقریباً 90 درصد واردات فولاد نیمه تمام از روسیه را تشکیل می دهد. در ژانویه 2024، 188.4 هزار تن محصولات نیمه تمام از روسیه وارد شد.
آهن خام. واردات فیزیکی در سال گذشته نسبت به سال 2021 2.1 برابر شد (از 672 هزار تن به 1.4 میلیون تن). در همین مدت، درآمدهای صادراتی از 321 میلیون یورو به 567 میلیون یورو افزایش یافت. در ژانویه 2024، شرکت های روسی 36.3 هزار تن آهن خام به اتحادیه اروپا صادر کردند.
DRI . عرضه از فدراسیون روسیه به لحاظ فیزیکی برای این دوره با 26.7 درصد کاهش به 1.19 میلیون تن، از نظر پولی با 31.4 درصد کاهش به 420 میلیون یورو رسیده است.
بنابراین، تولیدکنندگان روسی به گسترش خود در بازار آهن خام اروپا ادامه دادند، در حالی که شرکت های اوکراینی فرصت ادامه عرضه در حجم های قبلی را به دلیل اقدامات نظامی فعال و از دست دادن کنترل بر بزرگترین تاسیسات تولید در ماریوپل از دست دادند.

در سال 2022، اتحادیه اروپا واردات کک متالورژیکی (HS 2704) از فدراسیون روسیه را ممنوع کرد، در نتیجه عرضه آن به بازار اروپا با 55٪ کاهش در سال - به 368.9 هزار تن رسید. در سال 2023 واردات به طور کامل متوقف شد.

وضعیت مشابهی در واردات فولاد نورد و لوله مشاهده می شود - پس از ممنوعیت مستقیم در سال 2022، حجم عرضه در سطح خطای آماری قرار دارد.

در حال حاضر اتحادیه اروپا کمترین وابستگی را به سنگ آهن، فروآلیاژها و قراضه روسیه دارد. اگرچه اتحادیه اروپا محدودیتی برای واردات سنگ آهن از روسیه اعمال نکرده است، اما عرضه آن به حداقل کاهش یافته است. ظاهراً این یک امتناع آگاهانه مصرف کنندگان اروپایی از سنگ معدن روسیه است. در سال گذشته، واردات سنگ آهن اتحادیه اروپا در مقایسه با 10.5 میلیون تن در سال 2021 به 332 هزار تن کاهش یافت. سهم روسیه در کل واردات سنگ آهن به اتحادیه اروپا از کشورهای ثالث (72.7 میلیون تن در سال 2023) به 0.5 درصد رسید.

حضور فروآلیاژهای روسیه نیز برای بازار اتحادیه اروپا چندان قابل توجه نیست. عرضه آنها در سال گذشته نسبت به سال 2021 با کاهش 35 درصدی به 46 هزار تن رسیده است. به نوبه خود، واردات قراضه از روسیه به میزان 35 هزار تن در سال 2023 برای بازار اتحادیه اروپا اهمیتی ندارد. اتحادیه اروپا خود یک صادرکننده خالص قراضه با تحویل خارجی 18.5 میلیون تن در پایان سال گذشته است.

فرصت هایی برای اوکراین
تحریم‌ها علیه صنعت فولاد روسیه ممکن است، به درجات مختلف، فرصت‌هایی را برای تولیدکنندگان اوکراینی ایجاد کند تا عرضه به بازار اتحادیه اروپا را افزایش دهند. به ویژه، تصویب بسته دوازدهم فرصت هایی را برای افزایش صادرات آهن خام و فروآلیاژها ایجاد کرده است. اکنون کشور ما از ظرفیت‌های کوره بلند استفاده ناکافی کرده است و کارخانه‌های فروآلیاژ از اواخر سال 2023 و تا به امروز بیکار هستند.

بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد، اوکراین علاوه بر این می تواند تا 1.5 میلیون تن آهن خام و حداکثر 7 تا 8 میلیون تن گندله سنگ آهن را به بازار اتحادیه اروپا عرضه کند. با این حال، اینها احتمالات فرضی هستند که تحقق عملی آنها به عوامل مختلفی از جمله وضعیت بازار اروپا بستگی دارد.

به عنوان مثال، حضور سنگ آهن روسیه در بازار اروپا به حداقل (332 هزار تن در سال 2023) کاهش یافته است. بدیهی است که هیچ کسری در بازار وجود ندارد و شرکت های اوکراینی باید برای حجم صادرات اضافی با سایر تامین کنندگان رقابت کنند.

سهم آهن خام اوکراین در بازار اتحادیه اروپا از 40 درصد در سال 2021 به 8.6 درصد در سال 2023 کاهش یافت. سهم روسیه در همین دوره از 28.5 درصد به 58.5 درصد افزایش یافت. علیرغم محدودیت آتی واردات آهن خام روسیه با سهمیه (19.12.2023 – 31.12.2024 – 1.14 میلیون تن، 01.01.2025 – 31.12.2025 – 700 هزار تن)، سهم بازار آن در آنجا تا پایان سال 202 قابل توجه خواهد بود.

به دلیل قیمت پایین تر، جایگزین کردن آهن خام روسیه در بازار اروپا برای تامین کنندگان اوکراینی دشوار خواهد بود، اگرچه فرصت هایی برای افزایش عرضه وجود دارد. تصاحب تدریجی سهم روسیه در بازار آهن خام اتحادیه اروپا توسط تولیدکنندگان اوکراینی تنها از سال آینده امکان پذیر است.

تحریم های بیشتر
ناهماهنگی تحریم های اروپا و همچنین سهمیه بندی برای یک دوره انتقال طولانی، هم برای خود اتحادیه اروپا و هم برای اوکراین هزینه گزافی دارد. در اتحادیه اروپا، آنها عدم تعادل در بازار داخلی فولاد اتحادیه اروپا ایجاد می کنند، در حالی که اوکراین از فرصت افزایش صادرات خود محروم است.

آخرین بسته تحریمی این واقعیت را ثابت کرد که آهن خام و DRI روسیه تنها از ابتدای سال 2026 از بازار اروپا ناپدید می شوند، در حالی که اسلب ها تا پایان سپتامبر 2028 در آنجا باقی خواهند ماند. در مجموع، ادامه عرضه اسلب، چدن و ​​چدن ادامه دارد. DRI به اتحادیه اروپا می تواند 3.7 میلیارد یورو درآمد صادراتی برای شرکت های روسی در سال های 2024-2025 به ارمغان بیاورد.

مقامات اوکراین می گویند که گسترش بیشتر تحریم ها علیه محصولات فولادی روسیه ضروری است.

رهبران اتحادیه اروپا در مورد نیاز به اعمال محدودیت در واردات مواد غذایی از روسیه و بلاروس به اجماع رسیده اند. این سند خوبی است که به ما امکان می دهد سازوکار مشابهی را به محصولات غیرخوراکی که مشمول تحریم نبودند تعمیم دهیم. اول از همه، این به محصولات متالورژی مربوط می شود. تاراس کاچکا، معاون وزارت اقتصاد و نماینده تجاری اوکراین، گفت : این برای ما مهم است، زیرا به اجرای ابتکار عمل برای جابجایی مواد خام و محصولات نیمه تمام روسیه و جایگزینی آنها با مواد اوکراینی کمک خواهد کرد.

با این حال، گسترش بیشتر تحریم ها با عدم اجماع در اتحادیه اروپا مواجه است. یک «ذخیره» مشخص برای گسترش تحریم ها کاهش سهمیه واردات اسلب و آهن خام و ممنوعیت واردات سنگ آهن از روسیه است.

عرضه محصولات آهن و فولاد در سال 2024 ادامه دارد، در ژانویه اتحادیه اروپا 240 هزار تن محصولات آهن و فولاد روسیه وارد کرد. سهم عمده واردات را محصولات نیمه تمام تشکیل می دهد – 78.5 درصد عرضه، 69 هزار تن واردات محصولات نیمه تمام به بلژیک وارد شده است.

اکنون هنوز خیلی مشخص نیست که چه زمانی و چه تصمیمات تحریمی جدیدی ممکن است اتخاذ شود. آخرین بسته تحریمی با تلاش فراوان در آذرماه سال گذشته به تصویب رسید. بازیگرانی در بخش فولاد اتحادیه اروپا وجود دارند که هم می توانند با تشدید تحریم ها مخالفت کنند و هم از آنها حمایت کنند. حمایت سیاسی از اوکراین با حفظ دسترسی شرکت های فولاد روسیه به بازار اروپا به خوبی پیش نمی رود. به خصوص که چنین دسترسی هایی منافع سایر شرکت های فولادی اروپایی را نقض می کند. ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که در آینده کمیسیون اروپا بتواند تصمیماتی اتخاذ کند که از اقتصاد اوکراین و صنعت فولاد اتحادیه اروپا در کل حمایت کند.